我國工程(cheng)機械智能化工業裝備(bei)的發(fa)展路徑

工(gong)(gong)程機(ji)械與智能(neng)化工(gong)(gong)業裝(zhuang)備分別適應了我(wo)國(guo)不同發(fa)展(zhan)階段對人工(gong)(gong)的(de)替代需求(qiu)，兩者在(zai)發(fa)展(zhan)初期存在(zai)很多共同點與不同點，工(gong)(gong)程機(ji)械十(shi)年的(de)黃(huang)金發(fa)展(zhan)可以為目(mu)前智能(neng)化工(gong)(gong)業裝(zhuang)備的(de)發(fa)展(zhan)提(ti)供思路。

　　首先(xian)，與工程(cheng)機(ji)(ji)械可以直接(jie)應(ying)用不(bu)同，工業機(ji)(ji)器人進行生產線系統集成(cheng)才能(neng)應(ying)用，其次，國(guo)外(wai)(wai)(wai)龍頭品(pin)牌(pai)(pai)(pai)對(dui)待(dai)正在崛起(qi)(qi)的(de)國(guo)內(nei)(nei)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)態度不(bu)同。工程(cheng)機(ji)(ji)械國(guo)內(nei)(nei)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)發展初(chu)期，卡特彼勒(le)、小松等國(guo)外(wai)(wai)(wai)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)并未足夠重視，沒有采取有力措施遏制(zhi)國(guo)內(nei)(nei)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)成(cheng)長(chang)，給了國(guo)內(nei)(nei)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)成(cheng)長(chang)機(ji)(ji)會。但目(mu)前來看，工業機(ji)(ji)器人市場的(de)國(guo)外(wai)(wai)(wai)龍頭在國(guo)內(nei)(nei)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)崛起(qi)(qi)過(guo)程(cheng)中，加速布(bu)局國(guo)內(nei)(nei)產能(neng)，并不(bu)斷降低產品(pin)提升競(jing)爭力。以165Kg焊接(jie)機(ji)(ji)器人為例(li)，國(guo)外(wai)(wai)(wai)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)銷售價格已經由2010年30萬(wan)元(yuan)左右降至當前22-24萬(wan)元(yuan)。而由于國(guo)內(nei)(nei)工業機(ji)(ji)器人的(de)核心部(bu)件(jian)采購成(cheng)本較高，若國(guo)外(wai)(wai)(wai)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)持續降價，將使(shi)得國(guo)內(nei)(nei)相關企業的(de)盈利能(neng)力長(chang)期受到壓制(zhi)。

　　第三(san)，工(gong)程機械為標(biao)準(zhun)化(hua)產(chan)(chan)品(pin)(pin)，而工(gong)業機器人多數(shu)為定制化(hua)產(chan)(chan)品(pin)(pin)。定制化(hua)產(chan)(chan)品(pin)(pin)較標(biao)準(zhun)化(hua)產(chan)(chan)品(pin)(pin)更難(nan)以提升規模。

　　第四，客(ke)(ke)戶群體(ti)不(bu)同(tong)，銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)方式不(bu)同(tong)。工程機(ji)(ji)械(xie)以個人(ren)客(ke)(ke)戶為(wei)主(zhu)，因此(ci)主(zhu)要(yao)采用(yong)(yong)經銷(xiao)(xiao)模式，而(er)工業機(ji)(ji)器人(ren)主(zhu)要(yao)針對企業用(yong)(yong)戶，因此(ci)規模較小的情況下主(zhu)要(yao)以直銷(xiao)(xiao)為(wei)主(zhu)，但機(ji)(ji)器人(ren)本體(ti)規模提(ti)升后(hou)也將需要(yao)建設經銷(xiao)(xiao)渠道。系(xi)統集成商由于(yu)采用(yong)(yong)項(xiang)目(mu)招投標方式獲得訂單，因此(ci)自建銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)隊伍。

　　此外(wai)，目前銷(xiao)售回(hui)款(kuan)(kuan)(kuan)方式(shi)不同，工(gong)(gong)(gong)程(cheng)機(ji)械銷(xiao)售模式(shi)更加多樣(yang)化。工(gong)(gong)(gong)程(cheng)機(ji)械銷(xiao)售回(hui)款(kuan)(kuan)(kuan)模式(shi)經歷了(le)全(quan)款(kuan)(kuan)(kuan)-全(quan)款(kuan)(kuan)(kuan)+分期(qi)(qi)付(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)-全(quan)款(kuan)(kuan)(kuan)+分期(qi)(qi)付(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)+按揭-全(quan)款(kuan)(kuan)(kuan)+分期(qi)(qi)付(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)+按揭+融資租賃的(de)(de)發展(zhan)過程(cheng)，目前工(gong)(gong)(gong)業機(ji)器人還主要(yao)以全(quan)款(kuan)(kuan)(kuan)方式(shi)為主，系統集(ji)成的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)墊(dian)款(kuan)(kuan)(kuan)也較少。

　　通過以(yi)上工(gong)(gong)程機械與工(gong)(gong)業(ye)智能裝備(bei)的比(bi)較，我(wo)們認為我(wo)國智能化裝備(bei)可能的發(fa)展路徑(jing)包括以(yi)下幾(ji)個(ge)方面。

　　系(xi)統集(ji)成(cheng)(cheng)為國(guo)(guo)內工業機(ji)器人(ren)發展提供了(le)機(ji)會。由于(yu)不同下游行業之間的(de)系(xi)統集(ji)成(cheng)(cheng)差異較大(da)，國(guo)(guo)內系(xi)統集(ji)成(cheng)(cheng)商通常在行業經驗、客戶關系(xi)、個性(xing)化服務(wu)能力等方面(mian)優于(yu)國(guo)(guo)外(wai)集(ji)成(cheng)(cheng)商。

　　機器人(ren)本(ben)(ben)體提(ti)升性(xing)價比是關鍵(jian)，短(duan)期內政府扶持是機遇，長期依(yi)靠核心(xin)(xin)零(ling)部件(jian)突破。目前如果采用進口核心(xin)(xin)零(ling)部件(jian)，我國(guo)(guo)工業(ye)機器人(ren)成(cheng)本(ben)(ben)高于國(guo)(guo)外品(pin)牌(pai)。以(yi)165Kg焊(han)接機器人(ren)為(wei)例，國(guo)(guo)外龍頭生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)(ben)約(yue)16-18萬(wan)元，向國(guo)(guo)內銷售(shou)價格(ge)(ge)約(yue)22-24萬(wan)元。而如果采用進口核心(xin)(xin)零(ling)部件(jian)，國(guo)(guo)內企業(ye)成(cheng)本(ben)(ben)接近30萬(wan)元。并且國(guo)(guo)外品(pin)牌(pai)正(zheng)在擴(kuo)展國(guo)(guo)內產(chan)能，降低生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)(ben)與銷售(shou)價格(ge)(ge)，提(ti)升產(chan)品(pin)競(jing)爭力。

　　國(guo)產品牌成本高于國(guo)外品牌的(de)主要原因(yin)為(wei)核(he)(he)(he)心零(ling)(ling)部(bu)件(jian)(jian)(jian)受制于人(ren)，而(er)我國(guo)機(ji)器人(ren)核(he)(he)(he)心零(ling)(ling)部(bu)件(jian)(jian)(jian)薄(bo)弱一(yi)方面是由于基礎技術實力影(ying)響，另一(yi)方面也受國(guo)內主機(ji)生產規(gui)模較(jiao)小，市場需求不(bu)足(zu)以(yi)支(zhi)撐核(he)(he)(he)心零(ling)(ling)部(bu)件(jian)(jian)(jian)研發。與當(dang)初工程機(ji)械核(he)(he)(he)心零(ling)(ling)部(bu)件(jian)(jian)(jian)廠商面臨的(de)問題(ti)一(yi)樣(yang)，本體(ti)企業為(wei)了保證設備的(de)穩(wen)定(ding)性，較(jiao)低(di)返修(xiu)率，以(yi)及客(ke)戶定(ding)制化(hua)需求，不(bu)愿意試用國(guo)產零(ling)(ling)部(bu)件(jian)(jian)(jian)。因(yin)此(ci)在行業發展初期(qi)，政(zheng)策(ce)扶持是打破(po)本體(ti)與核(he)(he)(he)心零(ling)(ling)部(bu)件(jian)(jian)(jian)循環(huan)困境的(de)突破(po)手段之一(yi)。但長期(qi)來看，國(guo)內工業機(ji)器人(ren)本體(ti)的(de)發展還有賴于核(he)(he)(he)心零(ling)(ling)部(bu)件(jian)(jian)(jian)技術突破(po)，降低(di)生產成本提高性價(jia)比(bi)。

　　長期來看搶(qiang)(qiang)人(ren)(ren)、搶(qiang)(qiang)市場(chang)將(jiang)貫穿始終(zhong)。對(dui)機器人(ren)(ren)本體以及核(he)心零(ling)部件企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)，人(ren)(ren)才及技術(shu)引(yin)進將(jiang)是提升產品(pin)技術(shu)水平的(de)重要(yao)手段，因此國內企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)與國外龍頭之間(jian)、國內企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)之間(jian)的(de)人(ren)(ren)才競爭將(jiang)在(zai)未來多年(nian)伴隨行業(ye)(ye)的(de)發展。而對(dui)于系統集(ji)成企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)，市場(chang)及客(ke)戶渠道是重要(yao)競爭優勢，快速搶(qiang)(qiang)占市場(chang)，在(zai)細分行業(ye)(ye)內建立先發優勢尤(you)為重要(yao)。

　　更加靈活的(de)銷售模(mo)(mo)式(shi)提(ti)升(sheng)競爭力。隨(sui)著(zhu)行業的(de)發展，市場(chang)競爭加劇，分期付款(kuan)、按揭銷售、融資租賃(lin)等銷售模(mo)(mo)式(shi)或(huo)將在機器人本(ben)體市場(chang)逐漸出現，靈活的(de)銷售模(mo)(mo)式(shi)，周到的(de)客戶服務也(ye)將成(cheng)為提(ti)升(sheng)市場(chang)競爭力的(de)重要手段。而系統集成(cheng)商中BT、EPC等需要墊資較多的(de)模(mo)(mo)式(shi)也(ye)將更具競爭力。

　　低端(duan)傳統制造(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)的智(zhi)能(neng)化改造(zao)(zao)(zao)(zao)市場(chang)空(kong)間(jian)巨大。隨著國(guo)外(wai)汽車等制造(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)進入中(zhong)國(guo)市場(chang)，國(guo)外(wai)機器(qi)人(ren)企業(ye)(ye)在國(guo)內市場(chang)中(zhong)定(ding)位于(yu)規模化的市場(chang)為主(zhu)，主(zhu)要瞄準完全競爭(zheng)市場(chang)中(zhong)的高(gao)大上行業(ye)(ye)進行配套。而中(zhong)國(guo)存在著上萬億(yi)的低端(duan)制造(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)市場(chang)等待改造(zao)(zao)(zao)(zao)，特(te)別是近幾年來，隨著招工難和人(ren)工成(cheng)(cheng)本(ben)逐年上升帶(dai)來的盈利持續下降，這些(xie)市場(chang)有(you)迫(po)切的需求進行自身改造(zao)(zao)(zao)(zao)，提升智(zhi)能(neng)化率。如果國(guo)內企業(ye)(ye)抓這類龐大經(jing)濟型機器(qi)人(ren)市場(chang)，能(neng)快(kuai)速完成(cheng)(cheng)規模積累。

　　從工業(ye)(ye)(ye)(ye)智能(neng)裝備(bei)海外發(fa)展經驗來(lai)看，歐(ou)(ou)美(mei)及日(ri)(ri)本的發(fa)展模(mo)式(shi)各不(bu)相同(tong)(tong)。日(ri)(ri)本和歐(ou)(ou)洲都擁有完整(zheng)的工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)人產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)，不(bu)同(tong)(tong)之處在于日(ri)(ri)本工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)人發(fa)展初期具有明確的分工，集群化效應構(gou)成了完整(zheng)的工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)人產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)，而歐(ou)(ou)洲公司則(ze)更傾向(xiang)于全產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)發(fa)展，單一公司即(ji)可完成一攬(lan)子交(jiao)鑰匙工程。與歐(ou)(ou)洲及日(ri)(ri)本不(bu)同(tong)(tong)，美(mei)國在工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)人產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)中主要集中于系統集成領域，機(ji)器(qi)人本體主要從日(ri)(ri)本及歐(ou)(ou)洲進口。

　　目前我(wo)(wo)國(guo)工(gong)(gong)業(ye)(ye)機器人(ren)正處于發(fa)展(zhan)初(chu)期(qi)，產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)正逐步完善，全(quan)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)布局與上下游分工(gong)(gong)合作集(ji)群(qun)化發(fa)展(zhan)兩種(zhong)模式(shi)在并行發(fa)展(zhan)。我(wo)(wo)們認(ren)為，工(gong)(gong)業(ye)(ye)智能的(de)發(fa)展(zhan)是(shi)我(wo)(wo)國(guo)制造業(ye)(ye)轉型升級(ji)的(de)基礎，未來(lai)必(bi)將(jiang)快速發(fa)展(zhan)。對工(gong)(gong)業(ye)(ye)機器人(ren)市場，短期(qi)內(nei)系統集(ji)成市場是(shi)國(guo)內(nei)公司的(de)主要突破(po)點，長期(qi)來(lai)看，國(guo)內(nei)工(gong)(gong)業(ye)(ye)機器人(ren)發(fa)展(zhan)有賴于核心技術突破(po)以(yi)提高(gao)性價比。